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5月中旬，河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公司聚碳酸酯(PC)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，至此我國PC產(chǎn)能躍上280萬噸/年臺(tái)階，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入全面過剩時(shí)代。雖如此，進(jìn)口PC產(chǎn)品每月依然維持在10萬噸以上，結(jié)構(gòu)性矛盾繼續(xù)掣肘PC行業(yè)的健康有序發(fā)展。
產(chǎn)能大幅增加
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，我國PC產(chǎn)能僅61萬噸，只有少數(shù)的幾家企業(yè)具備生產(chǎn)能力。2018年后，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展軌道，產(chǎn)能大幅增加。隨著河南平煤神馬公司投產(chǎn)，我國PC總產(chǎn)能達(dá)到283萬噸/年，比2015年增長(zhǎng)360%以上。
尤其是近半年來，PC新裝置投產(chǎn)較為集中。除平煤神馬PC新裝置外，3月初海南華盛新材料科技有限公司26萬噸/年P(guān)C裝置開車運(yùn)行，2021年12月中沙石化26萬噸/年P(guān)C裝置投料試車成功，半年時(shí)間產(chǎn)能增加62萬噸。從目前情況來看，PC產(chǎn)能飽和，行業(yè)進(jìn)入過剩階段，開工率在55%左右。
產(chǎn)能大幅增加也改變了PC行業(yè)的流通格局。此前華東地區(qū)一家獨(dú)大，近幾年隨著華北、華中、西南各地區(qū)PC生產(chǎn)企業(yè)新裝置陸續(xù)投產(chǎn)，華東產(chǎn)業(yè)重心明顯走低，帶動(dòng)PC生產(chǎn)重心向全國各區(qū)域擴(kuò)散。
未來，行業(yè)依然有多家企業(yè)規(guī)劃新產(chǎn)能，比如廣西華誼新材料有限公司20萬噸/年、吉林市星云化工有限公司一期24萬噸/年、龍江化工26萬噸/年等裝置。如果這些項(xiàng)目都能按期投產(chǎn)，PC行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。
進(jìn)口居高不下
2021年，我國PC自給率大幅提升，PC進(jìn)口量也首次下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國PC進(jìn)口量為150.11萬噸，較2020年減少12.87萬噸，較2019年減少9.79萬噸。
但我國仍是全球最大的PC凈進(jìn)口國。今年一季度，國內(nèi)PC進(jìn)口量達(dá)到37.23萬噸，創(chuàng)歷史同期最高水平，去掉出口的7.11萬噸，凈進(jìn)口量依然高達(dá)30.12萬噸。4月份，PC進(jìn)口量也在11.6萬噸。一邊是國內(nèi)產(chǎn)能釋放，一邊是將近一半需要依賴進(jìn)口，根本原因是我國PC行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出，大多數(shù)產(chǎn)能同質(zhì)化嚴(yán)重、大都集中于中低端市場(chǎng)，因此高端產(chǎn)品缺口較大，我國需要大量進(jìn)口。
而伴隨我國PC產(chǎn)能的釋放，出口量也逐步提升。2021年，我國PC月出口量在2.5萬~3.1萬噸，累計(jì)出口量為33.99萬噸，較2020年增加8.87萬噸，同比增長(zhǎng)35.31%，較2019年增加8.33萬噸，同比增長(zhǎng)32.46%。但受制于行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾，難以快速打開國際市場(chǎng)，出口量難有大幅增長(zhǎng)。
需求未能同步
近年來，亞洲PC需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。PC主要消費(fèi)區(qū)域集中在東北亞、北美和西歐地區(qū)，2020年三地消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的81%。其中，東北亞地區(qū)的消費(fèi)量占據(jù)世界總消費(fèi)量的半壁江山。由于目前歐美發(fā)達(dá)國家的PC市場(chǎng)已基本飽和，需求增速明顯放緩，未來全球PC的消費(fèi)增長(zhǎng)將主要依賴以中國為首的亞洲市場(chǎng)。
因此，我國成為國際PC巨頭必爭(zhēng)之地，科思創(chuàng)等加快在國內(nèi)項(xiàng)目的推進(jìn)，而國內(nèi)企業(yè)也紛紛投身到PC行業(yè)中來。但國內(nèi)下游電子電氣、汽車、建筑等行業(yè)增長(zhǎng)速度難以追趕PC產(chǎn)能的擴(kuò)增速度，導(dǎo)致市場(chǎng)供大于求。
尤其是受新冠肺炎疫情以及宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，2021年國內(nèi)PC表觀消費(fèi)打破了一直增長(zhǎng)的勢(shì)頭。數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)PC表觀消費(fèi)只有221.85萬噸，較2020年減少19.95萬噸，同比下降8.25%，較2019年減少11.28萬噸，同比下降4.84%。
針對(duì)當(dāng)前PC行業(yè)現(xiàn)狀，專家建議生產(chǎn)企業(yè)要加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，聚焦高端產(chǎn)品，大力實(shí)施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)在提升產(chǎn)品品質(zhì)和降低生產(chǎn)成本上做文章，積極增加產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)而替代進(jìn)口需求，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，切實(shí)減少對(duì)外依賴度。此外，還要大力開拓國際市場(chǎng)，減輕國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)銷壓力，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。
