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過去兩年左右的時間里，美國氯氣供應(yīng)大幅收緊，導(dǎo)致價格持續(xù)上漲。然而，由于沒有氯氣新產(chǎn)能建設(shè)計劃，非一體化用戶的需求越來越難以滿足。盡管IHS Markit基礎(chǔ)化學(xué)品服務(wù)公司的分析師表示，美國氯堿利潤率快速增長的趨勢將持續(xù)到2026年，屆時，將有投資者考慮擴建商品氯氣產(chǎn)能。但是，包括業(yè)內(nèi)巨頭在內(nèi)的從業(yè)者仍不愿意投資商品氯氣。美國商品氯氣緊張的形勢仍待解決。
IHS Markit最新發(fā)布的《2022年世界氯堿行業(yè)分析》報告稱：“北美氯氣市場正處于一個深刻的轉(zhuǎn)折點。”IHS Markit發(fā)現(xiàn)，自2015年以來，美國可供商業(yè)市場的氯氣產(chǎn)能在下降。IHS Markit預(yù)計，如果不在2025年時增加部分新產(chǎn)能，以支持商用氯衍生物的生產(chǎn)，商品氯氣及其衍生物的需求將受到實質(zhì)性影響。
過去兩年，受新冠肺炎疫情拉漲消毒劑和物流阻滯影響，美國商品氯氣供應(yīng)趨緊，市場上的商品氯氣價格從2019年8月的175美元/短噸飆升至2022年4月的799美元/短噸。IHS Markit表示：“美國氯價格過高正在削弱北美氯衍生物生產(chǎn)商的競爭力。如果不加以控制，高氯氣價格可能導(dǎo)致氯衍生物生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到海外，或轉(zhuǎn)換為不消耗氯的替代技術(shù)，例如使用過氧乙酸或臭氧進(jìn)行水處理。”此外，由于需求強勁反彈，燒堿價格也大幅上漲，從2021年2月的635美元/干短噸上漲至2022年4月的1045美元/干短噸，這使得氯堿行業(yè)整體盈利在好轉(zhuǎn)。IHS Markit表示，由于氯堿行業(yè)產(chǎn)品定價變高，總體利潤率已經(jīng)提高到足以支持投資級回報，直至2026年達(dá)到周期峰值，過時則悔之晚矣。
盡管IHS Markit表示各大企業(yè)會進(jìn)行氯堿投資，但是，北美業(yè)內(nèi)企業(yè)并沒有這個打算。北美目前唯一在建的氯堿廠是Shintech公司在路易斯安那州普拉克明的項目。當(dāng)2024年投產(chǎn)時，該設(shè)施的氯氣產(chǎn)能為35.5萬噸/年，但由于與聚氯乙烯(PVC)生產(chǎn)為一體化項目，并沒有剩余氯氣供應(yīng)市場。
根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，過去10年來，美國氯氣總產(chǎn)能幾乎沒有增加，只是從2012年的1370萬噸/年上升到2021的1390萬噸/年。雖然生產(chǎn)商們一直在新建離子膜法氯堿產(chǎn)能，但這些投資只是抵消了老舊的低效率的隔膜法氯氣產(chǎn)能的退出。更糟糕的是，大部分新替代氯氣產(chǎn)能已直接與新建氯乙烯生產(chǎn)形成一體，從而使商品氯氣市場供應(yīng)份額不斷縮小。
奧林公司是美國和全球最大的氯氣生產(chǎn)商，已明確表示不會投資建設(shè)新產(chǎn)能。2015年，奧林公司收購了陶氏公司的氯產(chǎn)品業(yè)務(wù)。此后，該公司關(guān)閉了大量隔膜法氯堿產(chǎn)能，降低了產(chǎn)能利用率，并增加了交易活動，以降低對低利潤率、周期性強的氯氣和燒堿市場的依賴，同時將重點轉(zhuǎn)向高利潤率的氯衍生物，如二氯乙烷和環(huán)氧氯丙烷。即使目前氯氣和燒堿利潤率提升，也沒有改變投資目標(biāo)。奧林總裁、首席執(zhí)行官兼董事長斯科特·薩頓指出，即使美國和全球的氯氣供應(yīng)正在收緊，但利潤率仍然遠(yuǎn)低于下游的有機氯化學(xué)品。因此，奧林不會考慮建設(shè)新產(chǎn)能。與此同時，其他廠商也保持沉默，表明企業(yè)并不看好這一領(lǐng)域的投資前景。
薩頓透露，奧林將繼續(xù)貫徹向高附加值化學(xué)品轉(zhuǎn)移的企業(yè)道路。目前，該公司正在尋找合作伙伴，將一座新建50萬噸/年P(guān)VC工廠與奧林公司位于自由港的氯堿工廠現(xiàn)有的剩余氯氣產(chǎn)能進(jìn)行整合。與奧林一樣，大部分美國氯堿廠商新建氯氣生產(chǎn)設(shè)施的目標(biāo)都是PVC行業(yè)或其他有機氯化學(xué)品。根據(jù)IHS Markit的數(shù)據(jù)，去年，美國OxyChem公司關(guān)閉了位于紐約州尼亞加拉瀑布城的17萬噸/年隔膜法氯氣產(chǎn)能，而奧林公司也關(guān)閉了得克薩斯州自由港的20.8萬噸/年產(chǎn)能，以及位于阿拉巴馬州麥金托什的18.1萬噸/年產(chǎn)能。去年底，Shintech公司投產(chǎn)了位于路易斯安那州普拉克明24.5萬噸/年的離子膜新產(chǎn)能，但與目前正在建設(shè)的工廠一樣，與PVC生產(chǎn)形成一體化。
