4月19日,索普集團在上海證券交易所首次非公開發(fā)行可交換公司債券15億元。
本次債券以“江蘇索普”股票為標的,票面利率0.5%,最終的初始換股價格相對于發(fā)行公告前一日江蘇索普收盤價溢價率超10%。
債券發(fā)行期間,公司通過精準有效與市場投資者保持對接溝通,確定認購意向,準確把握窗口期,緊密有序地完成了最終發(fā)行任務。參與申購的機構(gòu)類型豐富,包括銀行理財、證券公司、基金公司、信托公司及私募等各類型的投資者。最終,本期債券以全場1.5倍認購數(shù)完成發(fā)行。
本次可交債的成功發(fā)行,是索普集團借助資本市場力量實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的積極探索,有利于公司進一步降低融資成本,優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),提高國有資產(chǎn)利用效率,實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。