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為適應(yīng)更高能量密度的電池需求，硅基負(fù)極走入產(chǎn)業(yè)視野。部分廠家已經(jīng)開始布局硅基負(fù)極生產(chǎn)項(xiàng)目，率先出貨并被市場(chǎng)接受的廠家能夠享受到約50%的高毛利，但長(zhǎng)期來看，大規(guī)模應(yīng)用有賴于成本下降帶來的性價(jià)比提升。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2023年硅基負(fù)極將開始放量，而今年已經(jīng)明顯感受到需求跨過平臺(tái)期。硅基負(fù)極是4680電池的直接受益者，放量時(shí)間點(diǎn)也緊隨這類電池的推廣節(jié)奏。目前特斯拉自建產(chǎn)線已經(jīng)小規(guī)模量產(chǎn)4680電池，松下、LG等海外廠商逐漸起量，國(guó)內(nèi)廠商也緊隨其后展開布局。
產(chǎn)業(yè)化腳步臨近
硅基負(fù)極被看作下一代鋰電池負(fù)極材料，蟄伏多年后即將迎來爆發(fā)。證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，當(dāng)前能夠量產(chǎn)硅基負(fù)極的廠商數(shù)量不多，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)集中，部分量產(chǎn)廠商已經(jīng)開始新一輪擴(kuò)產(chǎn)，還有數(shù)家公司處于中試、送樣階段。
貝特瑞是國(guó)內(nèi)首家批量出貨硅基負(fù)極的公司。貝特瑞總經(jīng)理任建國(guó)告訴記者，公司目前擁有3000噸硅基負(fù)極產(chǎn)能，主要應(yīng)用在電動(dòng)工具及動(dòng)力電池等領(lǐng)域，其中動(dòng)力電池用量占比約六到七成。
貝特瑞擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也是業(yè)內(nèi)已披露的項(xiàng)目中規(guī)模最大的。據(jù)公告，貝特瑞近期與深圳光明區(qū)達(dá)成協(xié)議，擬投資50億元建設(shè)年產(chǎn)4萬噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目，首期1.5萬噸將在2023年12月底前建成投產(chǎn)。
多家傳統(tǒng)負(fù)極材料廠都已經(jīng)開始布局硅基負(fù)極。據(jù)各家公司公告，杉杉股份已實(shí)現(xiàn)批量供貨，主要應(yīng)用在3C等領(lǐng)域，動(dòng)力電池方面已經(jīng)通過主流車企的多輪評(píng)測(cè)；璞泰來在江西和溧陽均建設(shè)有硅基負(fù)極中試線，已經(jīng)通過部分客戶認(rèn)證；翔豐華硅基負(fù)極已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)化基本條件。
此領(lǐng)域還吸引來一批跨界廠商，其中包括主營(yíng)電解液材料的石大勝華。記者在東營(yíng)廠區(qū)實(shí)地調(diào)研中了解到，石大勝華一期1000噸硅基負(fù)極已經(jīng)進(jìn)入試生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)今年下半年批量出貨。此外，公司還規(guī)劃了2萬噸級(jí)硅基負(fù)極產(chǎn)線，總投資額7.3億元，預(yù)計(jì)將于2023年12月份建成投產(chǎn)。
主營(yíng)有機(jī)硅材料的硅寶科技也布局了1萬噸/年鋰電池用硅碳負(fù)極材料，材料已通過數(shù)家電池廠商測(cè)評(píng)并實(shí)現(xiàn)小批量供貨。此外，動(dòng)力電池廠商國(guó)軒高科也有5000噸/年硅基負(fù)極材料項(xiàng)目正在建設(shè)中。
當(dāng)前負(fù)極材料仍以石墨為主流，但近兩年硅基負(fù)極需求量提升明顯。據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)硅碳負(fù)極出貨量?jī)H0.6萬噸，占鋰電池負(fù)極材料總體比例2%。預(yù)計(jì)2022年硅基負(fù)極材料需求量為2.2萬噸，2019年至2022年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)80%。
中金公司在近期研報(bào)中明確判斷稱，2022年有望成為硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)化元年。預(yù)計(jì)2025年全球硅基負(fù)極需求量有望達(dá)到20萬噸，其中消費(fèi)電池滲透率有望達(dá)50%，對(duì)應(yīng)約7萬噸硅基負(fù)極需求；圓柱和方形動(dòng)力電池中滲透率分別達(dá)到35%和20%，對(duì)應(yīng)約13萬噸硅基負(fù)極需求。
推廣應(yīng)用有待降本
在叩響市場(chǎng)大門之前，硅基負(fù)極既需要在性能方面持續(xù)優(yōu)化，更需要不斷降本以提升性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。
容量是衡量負(fù)極材料性能的關(guān)鍵指標(biāo)之一，容量越大越有助于提升電池能量密度。傳統(tǒng)石墨負(fù)極經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，比容量已經(jīng)達(dá)到360~365mAh/g，十分接近理論比容量372mAh/g，提升空間有限。而硅基負(fù)極理論比容量高達(dá)4200mAh/g，這意味著其容量天花板超過石墨負(fù)極十倍。
另一方面，硅基負(fù)極也存在硅易體積膨脹、導(dǎo)電性差、首次充放電損耗大等問題。因此，材料的性能改善實(shí)際上是在能量密度和穩(wěn)定性之間尋找平衡，現(xiàn)在的硅基負(fù)極產(chǎn)品是將硅和石墨摻雜起來復(fù)合使用。
目前量產(chǎn)產(chǎn)品的摻硅比例大多在10%以下，并有逐步提升的趨勢(shì)。真鋰研究創(chuàng)始人墨柯告訴記者，最佳摻硅比例需要根據(jù)不同領(lǐng)域情況而定，比如松下曾經(jīng)不斷提升硅的比例，大約在七八年前就已經(jīng)提升到了10%，后來把比例下調(diào)了，是為了尋找一個(gè)綜合效益的平衡點(diǎn)。
具體而言，硅基負(fù)極又分硅碳負(fù)極、硅氧碳負(fù)極等不同類型，硅碳負(fù)極首次充放電效率高，但膨脹較大，硅氧碳負(fù)極則與之相反。例如石大勝華產(chǎn)品類型為普通型和高首效型硅氧碳負(fù)極（SiOx-C）；貝特瑞覆蓋兩個(gè)品種，量產(chǎn)產(chǎn)品中硅碳負(fù)極比容量在650~1500mAh/g之間，硅氧碳負(fù)極則能達(dá)到1600mAh/g。
由于硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)化仍處初期階段，優(yōu)先落地量產(chǎn)的廠家能夠享受到溢價(jià)效應(yīng)。記者了解到，目前硅基負(fù)極市場(chǎng)價(jià)在20萬~30萬元/噸，相比5萬元/噸的中端人造石墨價(jià)格高出4~6倍，毛利率達(dá)50%。
不過，現(xiàn)有價(jià)格下硅基負(fù)極缺乏性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，這可能影響其在主流車型上的應(yīng)用。按照中金研報(bào)的測(cè)算，高鎳811軟包電池使用450mAh/g的硅碳負(fù)極，全電池能量密度可以自280Wh/kg提升至295Wh/kg，提升幅度約5%，不及負(fù)極成本提升幅度。
市面上已經(jīng)有少數(shù)車型開始應(yīng)用硅基負(fù)極材料。特斯拉Model3等車型在負(fù)極中摻入少量的硅。近期廣汽埃安AIONLXPlus車型上市，千里版搭載了海綿硅負(fù)極片電池技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)1000公里續(xù)航。
“這款海綿硅負(fù)極片電池采用三元正極，搭配氧化亞硅負(fù)極材料，克容量和摻硅比例都高于市面上現(xiàn)有車型的水平。一般而言，硅基負(fù)極最適合在圓柱電池上使用，但我們率先實(shí)現(xiàn)了將其應(yīng)用在方形電池上，因?yàn)槲覀冊(cè)陔姵夭牧象w系上做了提升，并且整包設(shè)計(jì)上導(dǎo)入了彈匣電池的設(shè)計(jì)思路。”廣汽埃安技術(shù)中心高級(jí)經(jīng)理李進(jìn)告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者。
不過，整體來看，當(dāng)前應(yīng)用硅基負(fù)極的電池?fù)焦璞壤^低，還未完全發(fā)揮出硅基負(fù)極的優(yōu)勢(shì)。有熟悉負(fù)極材料的人士對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，硅基負(fù)極短期內(nèi)難以給廠商帶來直觀的營(yíng)利貢獻(xiàn)，復(fù)合摻雜的方案下增量空間也比較有限，還需要等待工藝技術(shù)的突破。
“相比于消費(fèi)領(lǐng)域，動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)成本更加敏感，最近又需要面對(duì)各種原材料的漲價(jià)壓力，硅基負(fù)極目前的價(jià)格可能難以接受，但等將來技術(shù)成熟后，會(huì)有更多公司參與競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格相應(yīng)會(huì)有所下降。”一位鋰電行業(yè)分析師告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者。
在高毛利下，材料廠商實(shí)質(zhì)上也有相當(dāng)?shù)目臻g向下游讓利。石大勝華在可行性報(bào)告中測(cè)算，硅基負(fù)極成品銷售價(jià)格預(yù)計(jì)為7.3萬元/噸，這與市場(chǎng)上高端人造石墨的價(jià)格已經(jīng)相近。任建國(guó)也認(rèn)為，最終硅基負(fù)極性價(jià)比能夠達(dá)到與高端人造石墨相一致的水準(zhǔn)。
“硅基負(fù)極具備可觀的降本空間，因?yàn)槿嗽焓a(chǎn)能耗比較高，且石墨化環(huán)節(jié)成本占50%，而硅基負(fù)極可以避免這道工序。”李進(jìn)表示。
值得一提的是，硅基負(fù)極的應(yīng)用還將伴隨一批配套材料的成熟。為了克服膨脹，改善導(dǎo)電性、首次充放電效率等性能，采用硅基負(fù)極的電池需要配合以導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑、補(bǔ)鋰劑等產(chǎn)品。部分廠商規(guī)劃了配套產(chǎn)品的項(xiàng)目，石大勝華近期公告稱，將投資9.35億元建設(shè)2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目；投資3.18億元建設(shè)1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目。硅寶科技也在硅基負(fù)極項(xiàng)目中同時(shí)規(guī)劃了4萬噸/年專用粘合劑生產(chǎn)基地。
